Tenedos, der machthunrige Kaiser von Numantia, hat seinen Eroberungsversuch bei den benachbarten Maisir trotz seiner Zauberkräfte teuer bezahlt: Sein Reich ist von den Maisir besetzt, er selbst erschlagen. Doch Tenedos kehrt mit einer Dämonenarmee von den Toten zurück, um seine Untertanen vom Joch der Maisir zu befreien. Nur General Damastes, der frühere Freund und Kampfgefährte des verrückten Zauberers, erkennt dahinter ganz andere Absichten ...
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